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作为医疗主题基金，博时医疗保健行业A的重仓股主要集中在生物医药类个股，从二季报来看，该基金的前十大重仓股分别为恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、健帆生物、艾德生物、兴齐眼药、华兰生物、爱尔眼科、国药股份、马应龙。其中，兴齐眼药在今年二季度末股价为50.45元，8月底飙涨至97元，尽管9月份以来股价回落，但该股今年第三季度的涨幅依然高达50.11%。而创新药龙头股恒瑞医药、医疗器械龙头股迈瑞医疗、类消费品医药股长春高新以及深耕基因检测领域的艾德生物等多只个股近期表现也十分抢眼。

从各本土企业中标长江存储核心半导体设备情况看，2019年-2020年呈现以下特点：1．成熟产品中标数量不断增加。包括中微公司的刻蚀设备、盛美半导体的清洗设备、北方华创的氧化 /扩散/热处理设备。截止2020年2月，在长江存储，中微公司刻蚀设 备的占有率达到15.8%；盛美半导体的清洗设备占有率达到18.4%；北方华创的氧化 /扩散/热处理设备的占有率达到32.2%。2．多个公司、多种设备获得首次中标，且数 量多数超过5台，显示国产化率加速明显。包括上海精测的ATE（合计中标6台）、 武汉精鸿的膜厚量测设备（合计中标3台）、中科飞测的光学检测设备（合计中标5 台）、华海清科的研磨抛光设备（合计中标10台）、沈阳拓荆的薄膜沉积设备（合 计中标8台）。

值得关注的是，万色城2016年业绩和利润均出现大幅下滑。究其根源，这与其产品收入来源及供应商体系相关。招股书显示，万色商城为公司绝大部分收入及利润的来源，而万色商城其中大部分收益来自自有品牌产品。截至2015年、2016年、2017年底及2018年上半年，自有品牌的收益在销售商品收入中占比分别为92.6%、93.8%、77.2%和87.8%。

销售费用营收占比近20%目前，华大基因的销售模式主要分为直销和代理两种，公司的基础科研类服务、药物研发类服务现在只有直销模式，面向国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构，主要为项目结题报告、相关测序分析数据。除了基础科研类服务，华大基因其他主营业务都是同时使用直销和代理模式，国内终端客户主要为医院、体检机构等医疗机构。华大基因称，公司借助代理机构和第三方检测公司的现有渠道和资源可以快速开展业务。不过，这也导致了公司的市场推广费增长较快。

（1）【春和集团：“12春和债”发生实质性违约】4月24日，春和集团公告称，“12春和债”应于2018年4月24日兑付本息，受外部环境影响及行业市场影响，目前春和集团资金链紧张，无法在到期兑付日按期足额兑付本息，构成实质性违约。（新闻来源：春和集团有限公司）

根据芯思想研究院，统计的共57个国内晶圆厂建设项目，宣布投资总额超过15000 亿元。国内半导体设备行业将充分受益逻辑厂与存储器厂双倍投资强度，具体的扩产逻辑 有所区别：1．晶圆代工厂。代工模式的核心在于“服务”，晶圆代工厂通常提供一个工艺技术 平台，根据客户需求提供客制化产品与服务，发展壮大的关键在于覆盖更多的客户、 满足客户更多的需求，因而晶圆代工厂的扩厂也是为了匹配客户需求、通常是顺应 市场需求发展趋势的。当市场需求旺盛时，积极的资本开支以满足日益增长的下游 需求，也是公司未来成长的动力。面向客户需求，晶圆代工厂的产能扩张情景主要 有2类：（1）产能需求。即现有产能利用饱满，为匹配客户产能需求而扩大产能。（2）工艺需求。即为满足客户更多需求或者扩大客户覆盖面，进行工艺升级而新增 产能。